송장 (Invoice)

송장은 SOFICloud ERP 애플리케이션에서 고객에 대한 청구 또는 송장 처리를 관리하는 데 사용되는 또 다른 중요한 모듈입니다. 이 모듈에서 회사는 고객에게 판매된 제품이나 서비스에 대한 판매 송장이나 청구서를 생성할 수 있습니다.

송장에서는 회사가 고객, 판매된 제품이나 서비스, 주문 수량, 가격, 납품일 및 결제 방법에 대한 정보를 입력할 수 있습니다. 판매 송장이 생성된 후, SOFICloud ERP 시스템은 자동으로 매출채권 기록을 생성하고 확인하여 고객의 계정에서 처리합니다.

SOFICloud ERP 애플리케이션에서 송장 모듈을 사용하는 주요 이점은 청구 과정을 보다 효율적이고 정확하게 관리할 수 있다는 것입니다. 송장을 사용함으로써 회사는 청구 시간을 단축하고 정확성을 향상시키며 회사의 재무 관리를 최적화할 수 있습니다. 또한, 송장은 청구서와 결제 방법에 대한 정확한 정보를 제공하여 고객 만족도를 높이는 데 도움을 줍니다.

설정

송장 거래를 기록하려면 판매 메뉴를 선택한 다음 송장 메뉴를 클릭하십시오. 시스템은 그림 5.4와 같이 송장 거래 메뉴를 표시합니다.

다음은 송장 거래를 완료하기 위한 단계입니다:

1. 송장 거래 목록에서 아이템 추가 [+] 버튼을 클릭하십시오. 그림 5.4a를 참조하십시오.
2. 그다음, 시스템은 그림 5.4b와 같이 아이템 추가 양식을 표시합니다. 고객으로 필터링하십시오. 원하는 거래를 선택한 다음 생성 버튼을 클릭하여 송장 거래를 생성하십시오.
3. DO 거래에서의 아이템 추가 과정이 완료되면, 시스템은 이전에 선택한 DO에서 가져온 정보가 포함된 송장 거래 양식을 표시합니다.

그림 5.4 - 송장

그림 5.4a - 송장 목록

그림 5.4b - 송장 아이템 추가

4. 데이터의 정확성을 확인하기 위해 재확인하세요. 다음은 송장 거래 정보에 대한 자세한 설명입니다:

   • 송장 번호 필드에서 시스템은 번호를 자동으로 제공하지만, 필요에 따라 편집할 수 있습니다.
   • 송장 유형 콤보 상자에서 필요한 송장 유형을 선택하세요.
   • 발행일 필드에서 시스템은 이 양식을 열 때 컴퓨터의 날짜와 동일한 날짜를 제공합니다. 그러나 거래에 따라 송장 양식 날짜를 편집할 수 있습니다.
   • 송장 날짜 필드에 송장 문서 날짜를 입력하세요.
   • 세금 번호 필드에 필요한 경우 세금 계산서 문서 번호를 입력하세요.
   • 세금 날짜 필드에 세금 계산서 날짜를 입력하세요.
   • 고객 콤보 상자에서 이전에 선택한 고객의 이름이 표시됩니다.
   • 청구 대상 열에는 청구되는 고객이 표시됩니다. 기본적으로 동일하지만 필요에 따라 다를 수 있습니다.
   • 분개 번호 필드에 시스템이 자동으로 생성한 분개 번호가 표시됩니다.
   • 분개 유형 콤보 상자에는 관련 거래의 분개 유형에 대한 정보가 포함됩니다.
   • 계정 차트 콤보 상자에서 사용할 고객 채권 계정을 선택하세요.
   • 부서 콤보 상자에서 회사가 부서별로 할당하는 경우 이 주문에 대한 책임 부서의 이름을 선택하세요.
   • 프로젝트 콤보 상자에서 해당 거래 요청과 관련된 프로젝트를 선택하세요.
   • 영업사원 콤보 상자에서 판매 거래의 영업사원의 이름이 표시됩니다.

5. 이러한 데이터를 완료하면, 시스템은 이전 PR 거래에서 가져온 제품을 자동으로 표시합니다.

   • DO 번호, 이전에 선택한 거래의 DO 번호 정보를 포함합니다.
   • 부품명/제품, 선택한 제품의 이름을 포함합니다.
   • 수량 및 단위, 판매된 제품의 수량을 포함합니다. 필요한 경우 변경하세요.
   • 세금, 기본적으로 관련 제품의 마스터 부분에서 설정된 세금 데이터를 표시합니다.
   • PPh, VAT 세금과 마찬가지로, 관련 제품이 특정 PPh 비율에 적용되는 경우 시스템에서 PPh 공제를 활성화합니다.
   • 가격, 관련 제품의 가격 정보를 포함합니다. 필요한 경우 가격을 입력하거나 편집하세요.
   • 금액, 총 수량 x 가격을 표시합니다.
   • 계정 차트(Account of Account), 기본적인 판매 계정 번호 정보를 포함합니다. 필요한 경우 변경하세요.
   • 메모(Note), 각 제품에 대해 보다 자세하고 구체적인 메모를 메모 기능에 작성하세요.

6. 완료한 후, 거래 상단의 저장 버튼을 클릭하여 데이터를 저장하세요.

7. 거래 위의 탐색 버튼을 사용하여 필요한 거래 상태 변경을 수행하세요. 시스템에서 제공하는 옵션은 다음과 같습니다:

   • Entry, 송장 양식 거래 데이터를 시스템에 등록 중인 상태입니다. 이 상태에서는 데이터를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
   • Confirm, 거래 데이터가 시스템에 확인되었지만 아직 게시되지 않았습니다. 이 상태에서는 Confirm 상태를 Revise 상태로 변경하지 않으면 데이터를 편집할 수 없습니다.
   • Running, 거래 데이터가 시스템에 게시됩니다. 이 상태는 Confirm 상태 이후에 실행되며, Running 상태를 사용하지 않으면 다음 양식(이 경우 수령 양식)으로 진행할 수 없습니다. Confirm 상태와 마찬가지로 Running 상태의 데이터를 편집하려면 먼저 Revise 상태로 변경해야 합니다.
   • Revise, 이 상태는 데이터를 편집하는 데 사용되지만 이 양식의 모든 거래 데이터를 삭제할 수는 없습니다.
   • Pending, 거래 양식은 일시적으로 보류되며 이후에 계속할 수 있도록 닫힙니다.
   • Cancel, 거래 양식이 취소되어 다시 열 수 없습니다.
   • Close, 모든 거래 양식이 닫혀 다시 열 수 없습니다.

8. 등록 상태를 확인으로 변경한 다음 실행으로 이 거래를 게시하고 마법사 기능을 사용하여 다음 양식으로 진행할 수 있습니다. 하지만 다음 거래에서는 수동 방식(아이템 추가)을 사용할 수도 있습니다. 이 경우에는 결제 양식입니다.

9. 인쇄된 거래 문서를 표시하려면 미리보기 버튼을 클릭하세요.

10. 고객에게 송장 문서를 보내려면 이메일 보내기 버튼을 클릭하세요.

11. 분개 버튼을 클릭하여 생성된 회계 분개장을 확인하세요.