판매 주문

판매 주문(판매 구매 주문)은 구매하려는 상품(고객)의 구매 주문을 받은 판매자가 발행하는 문서입니다. 판매 주문 문서에는 판매할 상품의 세부 정보, 수량, 판매 가격 및 구매자와 합의한 모든 조건이 포함되어 있습니다.

회사의 내부 통제 시스템 관점에서 이 문서는 물품 배송 과정 및 이미 발행된 및 발행될 인보이스를 모니터링하는 도구로 사용됩니다. 물품의 부분적인 배송이 발생하는 경우 시스템은 출하된 물품의 수량과 미처리 상태인 물품의 수량을 자세히 기록합니다.

SOFICloud ERP 시스템의 지원을 통해 인간의 잠재적인 오류 가능성을 최소화할 수 있습니다. 시스템의 도움으로 수량 부족, 초과 또는 알 수 없는 배송 문서 상태 등의 문제를 해결할 수 있습니다.

설정

판매 주문 거래를 기록하려면 판매 메뉴를 선택한 다음 판매 주문 메뉴를 클릭하십시오. 시스템은 그림 5.2와 같이 SO 거래 메뉴를 표시합니다.

그림 5.2 - 판매 주문

다음은 판매 주문 거래를 완료하기 위한 단계입니다:

1. 판매 주문 거래를 열었을 때 판매 주문에 품목 추가 버튼을 클릭하십시오. 그림 5.2a를 참조하십시오.

그림 5.2a - 판매 주문 품목 추가

2. 그런 다음, 시스템은 그림 5.2b와 같이 품목 추가 양식을 표시합니다. 판매 견적 데이터와 고객을 선택하여 필요한 판매 주문(SO) 거래로 진행합니다. 시스템은 자동으로 모든 주문된 제품 정보를 판매 주문 거래로 이동합니다. 필요한 경우 제품을 삭제하거나 수량을 편집하십시오. SO 거래를 만들려면 작성 버튼을 클릭하십시오.

그림 5.2b - 판매 주문 - 견적 선택

3. 견적(SQ) 거래에서 품목 추가 작업을 수행한 후, 시스템은 선택한 SQ에서 정보를 포함한 판매 주문(Sales Order) 거래 양식을 표시합니다.

4. 데이터가 정확한지 다시 한 번 확인하십시오. 판매 주문 거래에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다:

   • 주문 번호(Order No) 필드에는 시스템에서 자동으로 일련번호가 부여됩니다. 그러나 회사의 요구나 기준에 맞게 필요에 따라 편집할 수 있습니다.
   • 날짜(Date) 필드에는 이 양식이 열릴 때 컴퓨터의 날짜와 동일한 날짜가 자동으로 제공됩니다. 그러나 필요에 따라 판매 주문 양식의 날짜를 편집할 수 있습니다.
   • 고객(Customer) 콤보 상자에는 이전에 선택한 고객의 이름이 시스템에 표시됩니다. 필요한 경우 변경할 수 있습니다.
   • 요청자(Requestor) 필드에는 제출된 판매 주문 문서와 관련된 고객의 회사에서의 연락 담당자의 이름을 입력합니다.
   • 결제 조건(Payment Term) 콤보 상자에서는 관련된 PO의 결제 조건을 선택합니다. 기본적으로, 시스템은 이전에 결제 조건 정보를 입력한 공급업체의 결제 조건을 표시합니다.
   • PO 번호(PO No) 필드에는 고객의 PO 문서 번호를 입력합니다.
   • PO 날짜(PO Date) 필드에는 PO 문서의 날짜를 입력합니다.
   • 결제 조건(Payment Term) 콤보 상자에서 결제 조건을 선택합니다.
   • 영업 담당자(Salesman) 콤보 상자에서 관련 거래의 영업 담당자를 선택합니다.
   • 사업부(Division) 콤보 상자에서 회사가 사업부 별로 할당하는 경우 이 주문과 관련된 사업부를 선택합니다.
   • 부서(Department) 콤보 상자에서 회사가 부서 별로 할당하는 경우 이 주문과 관련된 부서 이름을 선택합니다.
   • 프로젝트(Project) 콤보 상자에서 해당 거래와 관련된 프로젝트를 선택합니다.

5. 이러한 데이터를 작성한 후, 시스템은 이전 PR 거래에서 선택한 제품을 자동으로 표시합니다.

   • "제품(Product)"은 선택한 제품의 이름을 포함합니다.
   • "수량(Quantity)"은 주문하려는 제품의 수량을 포함합니다. 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
   • "세금(Tax)"은 기본적으로 제품 마스터에 설정된 세금 데이터가 적용됩니다.
   • "PPh"는 위에서 설명한 세금 PPN과 마찬가지로, 해당 제품이 특정한 PPh 비율에 따라 세금 공제가 활성화됩니다.
   • "가격(Price)"은 해당 제품의 가격 정보를 포함합니다. 필요에 따라 가격을 입력하거나 수정할 수 있습니다.
   • "금액(Amount)"은 총 수량 x 가격을 표시합니다.
   • "요청일(Req Date)"은 해당 제품이 필요한 날짜를 포함합니다.
   • "계정 계정(CoA)"은 해당 제품으로부터 차변이 기록될 영업 계정에 대한 정보를 포함합니다.
   • "비고(Note)"에는 주문한 각 제품에 대해 더 자세하고 구체적인 내용을 기록할 수 있습니다.

6. 작성이 완료되면, 거래 상단의 "저장(Save)" 버튼을 클릭하여 데이터를 저장합니다.

7. 거래 상단의 탐색 버튼을 사용하여 필요한 거래 상태 변경을 수행할 수 있습니다. 시스템에서 제공하는 옵션은 다음과 같습니다:

   • "등록(Entry)": 아직 시스템에 판매 주문(SO) 양식의 거래 데이터를 등록 중인 상태입니다. 이 상태에서는 데이터를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
   • "확인(Confirm)": 거래 데이터가 시스템에 확인되었지만 아직 게시되지 않았습니다. 이 상태에서는 "확인(Confirm)" 상태를 "재검토(Revise)" 상태로 변경하지 않는 한 데이터를 편집할 수 없습니다.
   • "진행(Running)": 거래 데이터가 시스템에 등록됩니다. 이 상태는 "확인(Confirm)" 상태 이후에 실행됩니다. "진행(Running)" 상태를 사용하지 않으면 다음 양식(이 경우 DO 양식)으로 진행할 수 없습니다. 마찬가지로, "확인(Confirm)" 상태에서 데이터를 편집하려면 "진행(Running)" 상태로 먼저 변경해야 합니다.
   • "재검토(Revise)": 이 상태는 데이터를 편집하는 데에만 사용되며, 해당 양식의 모든 거래 데이터를 삭제할 수는 없습니다.
   • "보류(Pending)": 거래 양식이 일시적으로 중단되어 보류 상태입니다. 이 상태에서는 다시 재개할 수 있습니다. 만약 이 SO 양식에서 DO, Invoice 양식을 열고 이 SO 양식에 "보류(Pending)" 상태를 지정하면 DO/Invoice/Receipt 거래 양식도 보류됩니다.
   • "취소(Cancel)": 거래 양식이 취소되어 다시 열 수 없습니다.
   • "마감(Close)": 모든 거래 양식이 마감되어 다시 열 수 없습니다.

8. "등록(Entry)" 상태를 "확인(Confirm)"으로 변경한 후, "진행(Running)" 상태로 변경하여 이 거래를 게시하고 마법사 기능을 사용하여 다음 양식으로 진행할 수 있습니다. 그러나 다음 거래인 Delivery Order의 경우에는 수동으로 (add item) 방식을 사용할 수도 있습니다.

9. 거래 문서를 표시하려면 "미리 보기(Preview)" 버튼을 클릭하세요.