販売注文

販売注文（Sales Purchase Order）は、販売者が商品を購入する意向のある当事者（顧客）からの注文書を受け取った後に発行される文書です。販売注文書には、販売する商品の詳細、数量、販売価格、および購入者と合意したすべての条件が記載されています。

会社の内部統制システムの観点から見ると、この文書は、商品の配送プロセスと、発行された請求書および将来発行される請求書の監視ツールとしても機能します。部分的な商品の配送が発生した場合、システムは出荷された商品の量と、未だ未処理のステータスを持つ商品の詳細を記録します。

SOFICloud ERPシステムの支援を受けて、発生可能な人間によるエラーを最小限に抑えることができます。少ない数量の配送、過剰、または不明な配送書類のステータスは、システムの助けを借りて解決することができます。

設定

販売注文取引を記録するには、販売メニューを選択し、次に販売注文メニューをクリックします。システムは画像5.2に示すようにSO取引メニューを表示します。

図5.2 - 販売注文

以下は、販売注文取引を完了するための手順です：

1. 開いた販売注文取引で「アイテムを追加」ボタンをクリックします。図5.2aを参照してください。

図5.2a - 販売注文アイテム追加

2. Next, the system will display an add item form as shown in picture 5.2b. Select the Sales Quotation data and Customer to continue to the SO transaction you need. Automatically, the system will move all ordered product information into the Sales Order transaction. Delete the product or edit the quantity if needed. Click the Create button to make an SO transaction.

Figure 5.2b - Sales Order - Select SQ

2. 次に、システムは図5.2bに示すようなアイテム追加フォームを表示します。必要なSO取引に進むために、Sales QuotationデータとCustomerを選択します。自動的に、システムはすべての注文された製品情報を販売注文取引に移動します。必要に応じて商品を削除したり、数量を編集したりします。SO取引を作成するには、「作成」ボタンをクリックします。

図5.2b - 販売注文 - SQ選択

3. SQ取引からのアイテム追加処理を行った後、システムは選択されたSQからの情報が含まれた販売注文取引フォームを表示します。

4. 再度データを確認して、データが正しいことを確認します。以下は販売注文取引の情報についての詳しい説明です：

   • Order Noフィールドでは、システムが自動的に番号を付けますが、企業のニーズや標準に応じて編集することもできます。
   • Dateフィールドでは、システムはこのフォームが開かれた時のあなたのコンピュータの日付と同じ日付を与えます。しかし、必要に応じてこの販売注文フォームの日付を編集することもできます。
   • Customerのコンボボックスでは、以前に選択した顧客の名前が表示されます。必要に応じて変更を行うこともできます。
   • Requestorフィールドでは、提出された販売注文書に関連する顧客の会社の担当者（連絡先）の名前を入力します。
   • Payment Termのコンボボックスでは、関連するPOの支払条件を選択します。デフォルトでは、システムは、以前に支払条件情報を記入した選ばれたサプライヤーの支払条件を表示します。
   • PO Noフィールドでは、顧客のPO文書番号を入力します
   • PO Dateフィールドでは、PO文書の日付を入力します
   • Payment Termのコンボボックスでは、支払条件を選択します
   • Salesmanのコンボボックスでは、関連する取引のPICマーケティングを選択します
   • 「Division」のコンボボックスでは、あなたの会社が部署ごとに割り当てを行っている場合、この注文に関連する部署を選択します。
   • 「Department」のコンボボックスでは、あなたの会社が部署ごとに割り当てを行っている場合、この注文に関連する部署の名前を選択します。
   • 「Project」のコンボボックスでは、現在手元にある取引に関連するプロジェクトを選択します。

5. これらのデータを入力した後、システムは自動的に前のPR取引から取得した製品を表示します。

   • "Product"には、選択した製品の名前が含まれています
   • "Quantity"には、注文したい製品の数量が含まれています。必要に応じて変更を行います
   • "Tax"は、デフォルトでは、マスター部分の該当商品で設定されている取引に適用される税データを表示します
   • "PPh"は、上記のTax PPNと同様に、対象となる製品が特定のPPh率を適用される場合、システムはPPh控除を活性化します
   • "Price"には、該当商品の価格情報が含まれています。必要に応じて価格を入力または編集します
   • "Amount"は、合計数量x価格を表示します
   • "Req Date"には、該当商品が必要となる日付が含まれています
   • "CoA"には、該当商品からクレジットされる販売アカウントの情報が含まれています
   • "Note"では、注文する各製品のノート機能を利用して、より詳細で特定のノートを作成します。

6. 終了したら、取引の上部にある「Save」ボタンをクリックしてデータを保存します。

7. 取引の上部にあるナビゲーションボタンで、必要な取引ステータスの変更を行います。システムが提供するオプションは次のとおりです：

   • "Entry"：SOフォームからの取引データの登録プロセスがまだ進行中です。このステータスでは、データをまだ編集したり削除したりすることができます。
   • "Confirm"：取引データがシステムに確認されましたが、まだ投稿されていません。このステータスでは、「Confirm」ステータスを最初に「Revise」ステータスに変更しない限り、データを編集することはできません。
   • "Running"：取引データがシステムに投稿されます。このステータスは「Confirm」ステータスの後に実行され、このステータスを使用しない場合、次のフォーム（この場合はDOフォーム）に進むことはできません。同様に、「Confirm」ステータスと同様に、「Running」ステータスのデータを編集するには、まず「Revise」ステータスに変更する必要があります。
   • "Revise"：このステータスはデータを編集するためだけに使用され、このフォーム上の取引データを削除/排除（すべて）することはできません。
   • "Pending"：取引フォームが一時的に閉じられ、延期することを意図しています。このステータスはまだ開き、再開することができます。このSOフォームからDO, Invoiceフォームを開いて進行し、「Pending」ステータスをこのSOフォームに与えた場合、DO/Invoice/Receipt取引フォームも延期（postpone）されます。
   • "Cancel"：取引フォームがキャンセルされ、再開することはできません。
   • "Close"：すべての取引フォームが閉じられ、再開することはできません。

8. "Entry"ステータスを"Confirm"に変更し、次に"Running"に変更してこの取引を投稿し、次のフォームに進む場合はウィザード機能を使用しますが、次の取引（この場合はDelivery Order）で手動の方法（add item）も使用できます。

9. 取引ドキュメントを表示するには、「Preview」ボタンをクリックします。