営業見積書（SQ）
営業見積書は、企業が潜在的な顧客に提供する製品やサービスに関する情報を含む文書です。これは販売プロセスの一部であり、通常は顧客が購入する前の初期段階で発行されます。
SOFICloud ERPアプリケーションでは、営業見積書は販売モジュールから、次に価格オファー（営業見積書）モジュールから作成できます。それは提供される製品やサービス、数量、価格、および納期に関する情報を含みます。さらに、SOFICloud ERPアプリケーションの営業見積書には、顧客が購入決定を下すのを助けることができる他の情報、例えば割引や特別オファーも含めることができます。
SOFICloud ERPアプリケーションで営業見積書を使用する利点の一つは、作成と管理の容易さです。営業見積書はERPシステムを通じて自動的に生成され、企業の営業チームまたはマーケティングチーム全体でアクセスすることができます。これにより、営業チームは潜在的な顧客に一貫性のある正確な情報を提供することが容易になります。
さらに、SOFICloud ERPアプリケーションの営業見積書は、在庫や生産などの他のモジュールと統合することができ、企業が営業見積書から受け取った注文を満たすために必要な在庫や生産を管理するのが容易になります。ERPアプリケーションの営業見積書を使用することで、企業はまた、自社の販売パフォーマンスをより良く監視し分析することができ、販売と利益を増加させるための戦略的な決定を下すのが容易になります。
設定
営業見積書の取引を記録するには、メニューから販売を選択し、次に営業見積書をクリックします。システムは図5.1に示すようなSQ取引メニューを表示します。
以下は、営業見積書の取引を完了するための手順です：
「見積書No」フィールドでは、システムが自動的に番号を割り当てますが、必要に応じてあるいは企業の標準に従って編集することもできます。
「日付」フィールドでは、このフォームを開いた時点のパソコンの日付と同じ日付が提供されます。ただし、必要に応じてこの営業見積書フォームの日付を編集することができます。
「顧客」のコンボボックスで、取引の発行を目指す顧客名を選択します。
「Attention」フィールドでは、顧客マスターで既に完成している各顧客からのpic担当者の名前が表示されます。必要に応じて変更を更新します。
「CC」フィールドでは、顧客マスターで既に完成している各顧客からの他のpic担当者の名前が表示されます。必要に応じて変更を更新します。
「Payment Term」のコンボボックスで、支払い条件を入力します。顧客マスターで既に完成している場合、システムはデフォルト値を表示します。
「Delivery Term」のコンボボックスでは、顧客マスターで既に完成している配送条件も表示されます。必要に応じて変更します。
「Salesman」のコンボボックスで、取引に関連するマーケティングPICの名前を選択します。
「Lead Time」フィールドには、提供する製品やサービスの保証された納期についての情報を入力します。
「Validity」フィールドには、この価格見積もりの有効期間に関する情報を入力します。
「Division」のコンボボックスで、企業が部門ごとに割り当てる場合は、この価格見積もりに関連する部門を選択します。
「Department」のコンボボックスで、企業が部門ごとに割り当てる場合は、この価格見積もりに関連する部門名を選択します。
「Project」のコンボボックスで、取引提案に関連するプロジェクトを選択します。
「Warranty」フィールドには、提供される製品の保証に関する情報を入力します。
データを全て入力した後、システムは自動的に商品選択欄を表示します。必要に応じて商品を選んで入力してください。
- 商品: 以前に登録した商品のリストから商品名またはコードを検索します。
- 数量: 注文する商品の数量を入力します。
- 価格: オプションです。必要な場合は入力し、不要な場合は空白にしておきます。
- 完了したら「商品を追加」をクリックします。システムは選択した商品を取引詳細に挿入します。
- 他に必要な商品を再選択し、「商品を追加」ボタンをクリックして取引明細リストに追加します。
取引詳細部分には、以下のように理解しておくべき追加情報がいくつかあります:
- 税金: デフォルトでは、マスターパートの該当商品に設定されたセットアップに従って取引に課税される税金データが表示されます。
全ての項目を完成したら、トランザクションの上部にある「保存」ボタンをクリックしてデータを保存します。
取引の上部にあるナビゲーションボタンで、必要な取引ステータスの変更を行います。システムが提供するオプションは以下のとおりです:
- Entry: SQフォームからの取引データをシステムに登録する過程にまだあります。このステータスでは、データはまだ編集や削除が可能です。
- Confirm: 取引データはシステムに確認されていますが、まだ投稿されていません。このステータスでは、確認ステータスを先に修正ステータスに変更しない限り、データは編集できません。
- Running: 取引データはシステムに投稿されています。このステータスは確認ステータスの後に実行されます。確認ステータスと同様に、データを編集するには、まず実行ステータスを修正ステータスに変更する必要があります。
- Revise: このステータスはデータの編集のみに使用されますが、このフォームの取引データを削除/除去することはできません。
- Pending：取引フォームは一時的に閉じられ、遅延することを目的としています。このステータスは再度開いて続けることができます。SQフォームからSO、DO、およびInvoiceフォームを開き続けてSQフォームにPendingステータスを付けた場合、SO、DO / Invoice / Receiptの取引フォームも延期されます。
- Cancel：取引フォームはキャンセルされ、再開することはできません。
- Close：全ての取引フォームが閉じられ、再開することはできません。
EntryステータスをConfirmに変更し、その後Runningにしてこの取引を投稿します。次のフォームに進む場合はウィザード機能を使用しますが、この場合の次の取引であるSales Orderでは手動で（アイテムを追加する）方法も使用できます。
取引書類を表示するには、プレビューボタンをクリックします。
必要であれば、取引から直接Email Sales Quotationを送信します。