销售报价 (SQ)
销售报价是一份包含公司向潜在客户提供的产品或服务信息的文件。它是销售过程的一部分，通常在客户购买之前的早期阶段发出。
在 SOFICloud ERP 应用中，销售报价可以通过销售模块，然后是价格报盘（销售报价）模块创建。它包含了关于提供的产品或服务、数量、价格和交货时间的信息。此外，SOFICloud ERP 应用中的销售报价也可以包含其他有助于客户做出购买决定的信息，如折扣或特殊优惠。
使用 SOFICloud ERP 应用中的销售报价的一个优点是易于创建和管理。销售报价可以通过 ERP 系统自动生成，并可以被公司的整个销售或营销团队访问。这使得销售团队更容易向潜在客户提供一致和准确的信息。
此外，SOFICloud ERP 应用中的销售报价可以与其他模块如库存和生产进行集成，使公司更容易管理完成销售报价接收的订单所需的库存或生产。有了 ERP 应用中的销售报价，公司也可以更好地监控和分析他们的销售业绩，使他们更容易做出战略决策以增加销售和利润。
设置
要记录销售报价交易，从菜单中选择销售，然后点击销售报价。系统将显示如图 5.1 所示的 SQ 交易菜单。
以下是完成销售报价交易的步骤：
- 在报价号字段中，系统将自动分配一个号码，但您仍可以根据您的需要或公司标准进行编辑。
- 在日期字段中，系统将提供与您打开此表单时计算机上的日期相同的日期。然而，您可以根据需要编辑这个销售报价表的日期。
- 在客户组合框中，选择要针对交易发行的客户名称。
- 在关注字段中，系统将显示已在客户主数据中完成的各自客户的 pic 人员的名称。如有需要，更新更改。
- 在 CC 字段中，系统将显示已在客户主数据中完成的各自客户的其他 pic 人员的名称。如有需要，更新更改。
- 在付款条件组合框中，输入付款条件。如果已在客户主数据中完成，系统将显示默认值。
- 在交货条件组合框中，系统也会显示已在客户主数据中完成的交货条件。如有需要，进行更改。
- 在业务员组合框中，选择与交易相关的营销 PIC 的姓名。
- 在交货时间字段中，输入有关提供的产品或服务的保证交货时间的信息。
- 在有效期字段中，输入关于此价格报价的有效期的信息。
- 在部门组合框中，如果您的公司按部门分配，选择与此价格报价相关的部门。
- 在部门组合框中，如果您的公司按部门分配，选择与此价格报价相关的部门的名称。
- 在项目组合框中，选择与交易报价相关的项目。
- 在保修字段中，输入关于提供的产品保修的信息。
- 完成数据填写后，系统将自动显示产品选择栏。根据您的需要填写产品：
- 产品，从您先前注册的产品列表中搜索产品名称或代码。
- 数量，填写您想要订购的产品数量。
- 价格，是可选的。如有需要，填写；如果不需要，留空。
- 完成后点击添加产品。然后，系统将把你选择的产品插入到交易详情中。
- 重新选择您需要的其他产品，然后点击添加产品按钮，将它们添加到交易详细信息列表中。
- 在交易详细信息部分，有一些额外的信息你需要理解，如下：
- 税，默认情况下，将显示将根据在主数据中已确定的产品设定对交易收取的税务数据。
- 完成后，点击交易顶部的保存按钮以保存数据。
- 在交易之上的导航按钮中，进行必要的交易状态更改。系统提供的选项包括：
- "录入"，仍在将SQ表单的交易数据注册到系统的过程中。在此状态下，数据仍可以编辑和删除。
- "确认"，交易数据已确认到系统，但尚未过账。在此状态下，无法编辑数据，除非先将"确认"状态更改为"修订"状态。
- "进行中"，交易数据已过账到系统。此状态在"确认"状态之后运行，如果你不使用"进行中"状态，那么你将无法进行到下一张表单（在这种情况下是SO表单）。同"确认"状态一样，要编辑数据，必须先将"进行中"状态更改为"修订"状态。
- "修订"，此状态仅用于编辑数据，但不能删除/移除此表单上的（全部）交易数据。
- "待处理"，交易表单被暂时关闭，意图是延迟。此状态仍可重新开启以继续。如果从SQ表单你已经继续打开SO、DO和发票表单，并在SQ表单上给出"待处理"状态，那么SO、DO/发票/收据交易表单也会被推迟。
- "取消"，交易表单被取消，无法重新开启。
- "关闭"，所有交易表单均已关闭，无法重新开启。
- 将"录入"状态更改为"确认"，然后运行以过账此交易，并使用向导工具如果你想进行到下一个表单，但你也可以在接下来的交易中使用手动方式（添加项目），在这种情况下是销售订单。
- 要显示交易文件，点击"预览"按钮。
- 如有必要，可直接从交易中发送电子邮件销售报价。