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구매 요청

구매 요청은 회사 직원들이 회사 활동에 필요한 물품을 해당 부서 관리자에게 알리기 위해 사용하는 내부 회사 문서입니다. 부서 관리자는 승인할 수 있으며, 승인된 물품의 유형과 수량에 대해 수정할 수 있습니다.

PR 문서는 중복 주문이나 예상되는 사양을 벗어난 주문을 방지하기 위해 사용될 수 있습니다. 또한, PR은 공급업체로부터 가격 견적을 요청하기 위한 기준으로 사용되며, 이후 구매 주문 발행 과정으로 이어집니다.

설정​

구매 요청 거래를 기록하기 위해, Procurement 메뉴를 선택한 다음 Purchase Requisition 메뉴를 클릭하세요. 시스템은 그림 5.1.1과 같이 PR 거래 메뉴를 표시합니다.

Purchase Requisition

그림 5.1.1 - 구매 요청

다음은 구매 요청 거래를 완료하는 단계입니다:

  1. MPR No 필드에서 시스템이 자동으로 번호를 제공하지만, 필요에 따라 편집할 수 있습니다.

  2. Date 필드에서 시스템은 이 양식이 열릴 때 컴퓨터의 날짜와 일치하는 날짜를 제공합니다. 그러나 필요에 따라 이 구매 요청 양식의 날짜를 편집할 수 있습니다.

  3. Request Date 필드에는 주문한 제품의 필요 날짜를 입력하세요. 시스템은 이 양식이 열릴 때 컴퓨터의 날짜와 일치하는 날짜를 제공합니다. 필요한 경우 날짜를 변경하세요.

  4. Type 콤보 상자에서 필요한 구매 요청 유형을 선택하세요. 회사가 필요로 하는 PR 유형이나 종류를 정의할 수 있습니다.

  5. Priority 콤보 상자에서 필요한 우선순위 수준을 선택하세요. 시스템은 낮은, 중간, 높은 우선순위 옵션을 제공합니다.

  6. Supplier 콤보 상자에서 미리 등록된 공급업체의 이름을 선택하세요.

  7. Contact 필드에는 제출된 구매 주문을 책임지는 공급업체의 담당자(연락 담당자)의 이름을 입력하세요.

  8. Requestor 콤보 상자에서 주문이 필요한 직원의 이름을 선택하세요.

  9. Division 콤보 상자에서 회사가 부서별로 할당하는 경우 주문에 해당하는 부서를 선택하세요.

  10. Department 콤보 상자에서 회사가 부서별로 할당하는 경우 주문에 해당하는 부서의 이름을 선택하세요.

  11. Project 콤보 상자에서 요청된 거래와 관련된 프로젝트를 선택하세요.

  12. Machine 콤보 상자에 주문이 특정 기계 요구사항과 관련이 있는 경우 기계 이름을 포함하세요. 관련이 없는 경우 무시하세요.

  13. Supplier 콤보 상자에서 필요한 공급업체를 선택하세요. 공급업체 선택이 필요하지 않은 경우 비워두세요.

  14. 데이터를 완료한 후, 시스템은 자동으로 제품 선택 열을 표시합니다. 필요에 따라 제품을 입력하세요:

    • Product, 이전에 등록한 제품 목록에서 제품 이름이나 코드를 검색하세요.
    • Quantity, 주문하려는 제품 수량을 입력하세요.
    • Price, 선택 사항입니다. 필요한 경우 입력하고 필요하지 않은 경우 비워두세요.
    • Request Date, 물품 필요일을 구체적으로 입력하세요. 이 필드는 더 구체적인 제품 필요 정보를 제공하는 데 사용됩니다.
    • 완료되면 "Add Product"를 클릭하세요. 그러면 시스템은 선택한 제품을 거래 상세정보에 입력합니다.
    • 필요한 다른 제품을 선택한 다음 "Add Product" 버튼을 클릭하여 거래 상세 목록에 추가하세요.

  15. 거래 상세 정보에는 다음과 같은 추가 정보가 있습니다:

    • Tax, 기본적으로 해당 제품의 마스터 부분에서 설정된 내용에 따라 거래에 적용되는 세금 데이터를 표시합니다.
    • PPh, 위의 VAT 세금과 마찬가지로, 해당 제품이 특정 PPh 비율에 해당하는 경우 PPh 공제를 활성화합니다.
    • Amount, 총 수량 x 가격을 표시합니다.
    • PO Qty, 주문된 제품의 수량 또는 PO 문서를 알려줍니다.
    • O/S PO, 아직 주문되지 않은 제품의 수량을 표시합니다.
    • GRN Qty, 회사가 받은 제품의 수량 또는 관련 공급업체로부터 받은 DO 문서를 알려줍니다.
    • O/S GRN, 아직 회사가 받지 않은 제품의 수량을 표시합니다.
    • Note, 각 주문한 제품에 대해 더 자세하고 구체적인 내용을 Note 기능에 기입하세요.

  16. 작업을 완료한 후, 거래 상단의 Save 버튼을 클릭하여 데이터를 저장하세요.

  17. 거래 위의 네비게이션 버튼에서 필요한 거래 상태 변경을 수행하세요. 시스템이 제공하는 선택지는 다음과 같습니다:

    • Entry, PR 양식 거래 데이터를 시스템에 등록하는 과정입니다. 이 상태에서는 데이터를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
    • Confirm, 거래 데이터가 시스템에 확인되었지만 아직 게시되지 않았습니다. 이 상태에서는 Confirm 상태를 Revise 상태로 변경하지 않는 한 데이터를 편집할 수 없습니다.
    • Running, 거래 데이터가 시스템에 게시되었습니다. 이 상태는 Confirm 상태 후에 실행됩니다. Running 상태를 사용하지 않으면 다음 양식(이 경우 PO 양식)으로 진행할 수 없습니다. Confirm 상태와 마찬가지로 Running 상태의 데이터를 편집하려면 먼저 Revise 상태로 변경해야 합니다.
    • Revise, 이 상태는 데이터를 편집하는 데 사용되지만 해당 양식의 모든 거래 데이터를 삭제할 수는 없습니다.
    • Pending, 거래 양식은 일시적으로 보류를 위해 닫혔습니다. 이 상태에서는 계속해서 열 수 있습니다. PR 양식에서 PO 양식, GRN/공급업체 송장 및 영수증으로 이어진 경우 PR 양식에 대해 보류 상태를 지정하면 PO 거래 양식, GRN/Receive Invoice/Receipt도 보류됩니다.
    • Cancel, 거래 양식이 취소되어 다시 열 수 없습니다.
    • Close, 모든 거래 양식이 닫혀 다시 열 수 없습니다.

  18. Entry 상태를 Confirm으로 변경한 다음, Running으로 변경하여 이 거래를 게시하고 다음 양식으로 진행하려면 마법사 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나 Purchase Order인 경우에도 다음 거래에 대해 수동 방식(항목 추가)을 사용할 수 있습니다.

  19. 거래 문서를 표시하려면 미리보기 버튼을 클릭하세요.